Sad je zima i magle se vuku
davno sve je pokrio snijeg
al' mene grije jedna topla slika
zbog koje spremna sam na bijeg
Jedan zvizduk i trzaj vagona
vlak vec klizi prugom na jug
u sebi cujem onu serenadu
na dugom putu ona mi je drug
Ref.
Serenada i mandoline
neka stvore romantike car oko nas
serenada i mandoline
u toploj noci uz njezan stih i moj glas